Hitachi Koki übernimmt Metabo

13.11.2015

Chequers Capital verkauft seine Metabo-Anteile nach Japan



Das Metabo Vorstandsteam mit CEO Horst W. Garbrecht (rechts) und CFO Eric Oellerer bleibt auch nach der Übernahme durch Hitachi Koki an Bord.
Der Metabo-Stammsitz in Nürtingen hat eine zentrale Bedeutung für die Nähe zu den europäischen Märkten. Foto: Metabo

Hitachi Koki hat heute die Verträge zur Übernahme des Nürtinger Elektrowerkzeug-Herstellers Metabo unterzeichnet. Mit dieser Transaktion wird Metabo Teil von Hitachi Koki Co., Ltd., einem Tochterunternehmen des Hitachi-Konzerns. Hier die offizielle Pressemitteilung zur Übernahme von Metabo:

Der japanische Elektrowerkzeug-Hersteller Hitachi Koki mit Stammsitz in Tokio hat mit weltweit rund 5.000 Mitarbeitern 2014 einen Umsatz von mehr als einer Mrd. Euro erwirtschaftet. Bei Metabo erzielten 1.800 Mitarbeiter weltweit im Jahr 2014 einen Umsatz von 374 Mio. Euro. „Wir wurden in den vergangenen Monaten von einer ganzen Reihe sehr namhafter Unternehmen angesprochen – aber bei keinem anderen potentiellen Partner waren aus unserer Sicht die Chancen so groß, das Beste aus zwei Welten vereinen zu können. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit Hitachi den idealen Partner für Metabo gefunden haben“, sagt Horst W. Garbrecht, Vorstandsvorsitzender der Metabo AG. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

Perfekte Verstärkung für Hitachi

„Metabo ist aus unserer Sicht eine perfekte Verstärkung für uns, denn beide Unternehmen ergänzen sich in vielerlei Hinsicht hervorragend“, erklärt Osami Maehara, CEO von Hitachi Koki. „Für uns ist das eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Unser klares Ziel ist es, in Europa signifikant zu wachsen. Diesem Ziel kommen wir durch die Akquisition von Metabo einen sehr großen Schritt näher. Wir haben höchsten Respekt vor den hervorragenden Ergebnissen, die das Metabo-Team in den vergangenen Jahren erreicht hat. Deshalb werden wir Metabo nicht nur als eigenständige Marke, sondern als Unternehmen im Unternehmen führen und ihm die Selbstständigkeit lassen, die es braucht, um diesen erfolgreichen Weg auch in Zukunft fortzusetzen.“

Für Garbrecht steht nach eigenen Worten im Vordergrund, die Stärken von Metabo mit den typischen Vorteilen einer großen Organisation, wie Mengenvorteile im Einkaufsbereich, eine komplementäre Präsenz in den Märkten, ein dichtes Logistik- und Vertriebsnetz oder große Ressourcen im Bereich Forschung und Entwicklung, zu kombinieren. In der Summe ergebe das für Metabo glänzende Perspektiven. Eine enge Zusammenarbeit innerhalb des neuen Unternehmensverbunds biete beispielsweise auch bei der Motoren- oder der Weiterentwicklung der Akkutechnik große Vorteile.

Standort Nürtingen schafft Nähe zu europäischen Märkten

Hitachi wird nach den Angaben von Maehara alle Mitarbeiter samt dem Management um den Vorstandsvorsitzenden Horst W. Garbrecht und den Finanzvorstand Eric Oellerer übernehmen. Der Standort Nürtingen bietet Hitachi hervorragende Möglichkeiten, mit Entwicklung, Produktmanagement, Produktion und Marketing unter einem Dach näher an die europäischen Märkte heranzurücken. Oellerer sieht in der Übernahme durch Hitachi große Chancen. „Wir haben in der Vergangenheit unsere mittelständischen Stärken genutzt, um die Nachteile gegenüber unseren größeren Wettbewerbern auszugleichen. Darüber haben wir in vielen Gesprächen ausführlich mit den Verantwortlichen bei Hitachi gesprochen. Wir sind uns einig, dass diese Stärken, wie Flexibilität, kurze, schnelle Entscheidungswege, Mut und ein hohes Innovationstempo, unbedingt erhalten bleiben müssen. Die bisherigen Größennachteile dagegen können wir ausgezeichnet durch die Zugehörigkeit zu Hitachi ausgleichen. Die Möglichkeit, diese Vorteile zu kombinieren, macht Hitachi zum idealen Partner für Metabo“, erklärt Oellerer.

Fokus auf den Akkubereich

Ein sehr wichtiger Punkt ist laut Garbrecht dabei, dass sowohl Hitachi als auch Metabo seit Jahren den Fokus auf das zukunftsträchtige Segment der akkubetriebenen Elektrowerkzeuge legen. Hitachi bietet ein breites Programm an kabellosen Produkten und eine starke 18-Volt-Plattform inklusive einer erstklassigen Technologie im Bereich bürstenloser Motorensysteme. Gleichzeitig hat Metabo sich mit einer Reihe von Weltneuheiten, wie zuletzt der extrem leistungsfähigen LiHD-Technologie, die Technologieführerschaft im Akku-Bereich und eine starke Position in Europa erobert. „Ich bin überzeugt, dass die Zukunft aller Elektrowerkzeughersteller im Bereich Akku entschieden wird. Mit Hitachi zusammen haben wir hier die beste Ausgangsposition, die wir uns wünschen können“, sagt Garbrecht.

In Summe ergänzen sich die beiden Marken aus seiner Sicht sehr gut. Hitachi gehöre im japanischen Heimmarkt zu den führenden Anbietern und habe im wachstumsstarken asiatisch-pazifischen Markt insgesamt eine sehr gute Marktposition. Metabo erziele hingegen den größten Teil des Umsatzes in Europa. Was die Branchen angehe, habe Hitachi basierend auf dem ausgezeichneten Ruf ihrer schweren Bohr- und Meißelhämmer beispielsweise im Bauhauptgewerbe eine starke Stellung, während Metabo vor allem im metallverarbeitenden Bereich, aber auch im Bauhandwerk und der Renovierung sehr gut positioniert sei. Laut Garbrecht erstreckt sich die ausgezeichnete Ergänzung auf zahlreiche unterschiedliche Produktgruppen. Eine weitere Stärke von Hitachi seien beispielsweise pneumatische Werkzeuge und Nagler oder das große Programm an Maschinen im Outdoor-Bereich.

Chequers Capital sieht Übernahme als große Chance für Metabo

Hitachi Koki löst als künftiger Eigentümer den bisherigen Mehrheitseigner Chequers Capital ab. Der Finanzinvestor hatte im Juni 2012 die Anteilsmehrheit an dem Nürtinger Traditionsunternehmen übernommen. „Wir sehen unsere Aufgabe darin, Unternehmen in der Zeit unserer Beteiligung zu begleiten, weiterzuentwickeln und sie schließlich in neue Hände zu übergeben, die den langfristig erfolgreichen Fortbestand des Unternehmens sichern. Mit dem Verkauf an Hitachi hat Metabo nicht nur eine sichere strategische Heimat, sondern auch glänzende Zukunftsaussichten bekommen“, erläutert Dr. Karsten Hartmann von Chequers Capital.

Dass sich Chequers Capital nach nur drei Jahren bereits wieder von den Metabo-Anteilen trennt, liegt laut Hartmann an der ungewöhnlich rasanten Entwicklung des Unternehmens seit dem Einstieg – ermöglicht durch eine Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die in der Branche ihresgleichen suche, und eine Marke mit weltweiter Strahlkraft. „Wir hatten große Erwartungen an und ein großes Vertrauen in Metabo und beides wurde nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Das Management-Team und die Mitarbeiter von Metabo insgesamt haben hier wirklich fantastische Arbeit geleistet. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich und wir sind froh, dass wir dieses außergewöhnliche Unternehmen in den vergangenen drei Jahren begleiten konnten. Wir bedauern es einerseits sehr, dass diese ebenso partnerschaftliche wie produktive Zusammenarbeit jetzt zu Ende geht, aber mit Blick auf die langfristige Zukunftssicherung von Metabo ist die Übernahme durch Hitachi eine große Chance, die wir nicht ungenutzt verstreichen lassen dürfen“, ergänzt Dominik Schwarz von Chequers Capital.

Auch Gründerfamilien und Vorstandsmitglieder verkaufen

Ergänzend zur Pressemitteilung von Metabo finden Sie hier die Original-Presseinformation von Hitachi Koki in englischer Sprache. Sie verrät, dass nicht nur Chequers Capital seine Anteile verkauft. Hitachi Koki erwirbt auch die zehn Prozent der Anteile, die die Metabo-Gründerfamilien noch hielten, sowie die zehn Prozent Beiteiligung der Vorstandsglieder. Damit wird der japanische Elektrowerkzeug-Hersteller 100-prozentiger Eigentümer von Metabo.

Für den 80-prozentigen Anteil von Chequers Capital zahlt Hitachi Koki 130,0 Mill. Euro. Die Gründerfamilien (10 Prozentanteil) und die Vorstansmitglieder (ebenfalls 10 Prozent) erhalten zusammen 34,8 Millionen Euro. Inklusive Beratungskosten gibt Hitachi Koki rund 168 Millionen Euro für den Erwerb von Metabo aus.

In der Pressemitteilung von Hitachi Koki finden Sie außerdem weitere interessante Zahlen über Metabo und den Deal.

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